A vagyonkezelői kötelezettség a legmagasabb szintű gondoskodás Minden helyzetben az ügyfél vagy a kedvezményezett érdekeit szem előtt tartva jár el, még akkor is, ha ezek a döntések ellentétesek az Ön érdekeivel. A pénzügyi tanácsadók számára ez azt jelentheti, hogy olyan tanácsokat adnak, amelyek nem járnak kompenzációval.
Miért fontosak a bizalmi feladatok?
A bizalmi kötelesség a gondozás legmagasabb színvonala. Ez minden helyzetben az ügyfél vagy a kedvezményezett érdekeit szolgálja, még akkor is, ha ezek a döntések ellentétesek az Ön érdekeivel. A pénzügyi tanácsadók számára ez azt jelentheti, hogy olyan tanácsokat adnak, amelyek nem járnak kompenzációval.
Mi az a bizalmi felelősség, és miért fontos?
A vagyonkezelői kötelezettség a legmagasabb szintű gondoskodás Minden helyzetben az ügyfél vagy a kedvezményezett érdekeit szem előtt tartva jár el, még akkor is, ha ezek a döntések ellentétesek az Ön érdekeivel. A pénzügyi tanácsadók számára ez azt jelentheti, hogy olyan tanácsokat adnak, amelyek nem járnak kompenzációval.
Melyek a bizalmi kötelesség alapelvei?
A vagyonkezelői kötelezettség akkor áll fenn a törvényben, ha egy személy vagy entitás bizalmat, bizalmat és támaszkodást helyez egy másik személybe, hogy diszkréciót vagy szakértelmet gyakoroljon az ügyfél nevében eljárva. A fiduciáriusnak tudatosan el kell fogadnia ezt a bizalmat.
Mi a megbízott szerepe?
A vagyonkezelői felelősség egy személy vagy szervezet jogi kötelezettségét jelenti, hogy ügyfele mindenek felett álló érdekében járjon el … Vagyonkezelőként egy személy jogilag felelős az ügyfél felé. Ezért fontos és kritikus annak megértése, hogy tanácsadója vagy forgalmazója vagyonkezelői felelősséggel tartozik-e Ön felé.
