A Személyes tőke hozzárendel egy kategóriát a tranzakcióhoz az Ön helyett, de célszerű ellenőrizni a hozzárendelt kategóriát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az megfelel-e az Ön preferenciáinak. Az „egyéb kiadások” kategóriába tartozó tranzakciókat is ellenőriznie kell, hogy van-e konkrétabb besorolás.
A személyes tőke emlékszik a kategóriákra?
Személyes tőke követi a pénzáramlást az összes pénzforráson keresztül. Ha öt különböző bankszámlája van, a Personal Capital minden egyes tranzakciót konszolidál, kategorizál, és minden pénzmozgást egyetlen oldalon összesít.
Hozzáadhatok kategóriákat a személyes tőkéhez?
A személyes tőke lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi kategóriákat hozzanak létre a tranzakciókhoz az alkalmazásból. Kövesse az alkalmazásspecifikus utasításokat, hogy egyéni kategóriákat hozzon létre a tranzakciókhoz a fiókjában.
Hogyan kezeli a személyes tőke kategóriáit?
Hogyan szerkeszthetem egy tranzakció kategóriáját?
- Kérjük, jelentkezzen be a Personal Capitalbe a számítógépén található webböngészőn keresztül (home.personalcapital.com)
- Ugrás a Saját fiókok panelre.
- Kattintson a kérdéses számlára.
- Válassza ki a kérdéses tranzakciót.
- Változtassa meg a kategóriát a rendelkezésre álló legördülő menü kiválasztásával.
Hogyan követhetem nyomon a személyes tőkére fordított kiadásokat?
- 1. lépés: Hozzon létre új fiókot személyes tőkével. …
- 2. lépés: Csatlakoztassa és szinkronizálja a fiókokat. …
- 3. lépés: Tekintse meg az aktuális pénzáramlást és a nettó vagyont. …
- 4. lépés: Állítsa be a havi költségkeretet. …
- 5. lépés: Tekintse át befektetéseit. …
- 6. lépés: Tekintse meg a Nyugdíjtervezőt. …
- 7. lépés: Tekintse meg az ajánlásokat, és tegyen lépéseket.
